東証プライム上場グループ/M&Aコンサルティングポジション

基本情報

ポジション

【FAS】Strategy&M&Aコンサルティングポジション/プライム上場グループ/グループでの雇用を想定しております。

勤務地

東京都

想定年収

600万円 ～ 2000万円

仕事内容

◆Strategy&M&Aポジションでは大きく4つの領域に分かれており、それぞれがコラボレーションしながらクライアントへのご支援を行っております。

【Pure Strategy】
・クライアント企業の成長と競争力強化を支援するため、中長期経営計画の策定支援をはじめ、M&A戦略の立案および実行支援、新規事業開発戦略の策定など、企業の重要な意思決定をサポートします。加えて、市場分析や競合分析を通じた戦略的示唆の提供、事業ポートフォリオ最適化の支援を行い、クライアントの持続的な成長に貢献します。

■主なプロジェクト事例
・グローバルで展開する製造業に向けた中期経営計画策定支援
・大手鉄道会社の新規事業戦略立案支援
・大手小売業のM&A戦略策定と実行支援
・大手インフラ企業の事業ポートフォリオ見直し支援
など

【Valuation＆Modeling】
・M&Aや戦略的意思決定を支援するため、企業価値評価モデルの構築と分析を通じて、投資判断に必要なインサイトを提供します。また財務デューデリジェンスの実施により、取引のリスクと機会を精査し、適切な意思決定をサポートします。さらに、財務予測モデルの作成と分析を行い、事業の将来性を見極めるとともに、M&A取引におけるバリュエーション支援を行い、クライアントの成長戦略を支えます。

■主なプロジェクト事例
・クロスボーダーM&Aにおける企業価値評価
・スタートアップ企業の資金調達時の株式価値算定
・事業再生案件における財務モデリング
・上場企業の子会社売却に伴う価値評価
など

【Transaction＆Execution】
・M&A取引の円滑な遂行と企業価値の最大化を支援するため、M&A取引全体のプロセス管理を行い、各フェーズにおける戦略的な意思決定をサポートします。また、デューデリジェンスの統括と実行を通じて、リスク評価と適切な対策の策定を支援します。さらに、企業再生計画の策定と実行支援を行い、経営改善や事業再構築の推進を支援するとともに、クロージング後の統合計画を立案し、シナジー創出の最大化に貢献します。

■主なプロジェクト事例
・大規模クロスボーダーM&Aの実行支援
・事業再生案件におけるターンアラウンド計画策定
・カーブアウト（事業分離）案件の実行支援
・ディストレス（経営難）企業の再建支援
など

【Corporate Governance & Transformation】
・クライアント企業の組織・業務基盤の強化を目的とし、コーポレートガバナンス体制の構築・改善支援を通じて、持続的な成長と透明性の高い経営の実現をサポートします。また、全社的な業務改革（BPR）の立案と実行支援を行い、業務効率の向上や組織の最適化を推進します。さらに、PMI（買収後統合）戦略の策定と実行を支援し、M&Aの成功確率を高めるとともに、知的財産戦略の立案と実行支援を通じて、企業の競争力強化に貢献します。

■主なプロジェクト事例
・グローバル企業のガバナンス体制再構築
・大手製造業の全社的デジタルトランスフォーメーション支援
・M&A後の各種PMI実行支援
・テクノロジー企業の知財戦略立案

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

必要な経験・能力

【必須条件】 　
※以下いずれかのご経験
・コンサルティングファームや事業会社における中期経営計画策定、新規事業開発、経営戦略、ガバナンス改革、企業変革（BPR、DX推進等）、財務・経理業務（連結決算業務等）の実務経験

【歓迎条件】
・財務モデリングや企業価値評価（バリュエーション）に関する知識・実務経験
・M&Aの実行支援やPMI（買収後統合）の経験
・戦略コンサルファーム、FAS、投資銀行、PEファンド等での5年以上の実務経験
・会計・ファイナンスに関する専門知識（公認会計士・USCPA・CFA資格保有者歓迎）
・M&A・コーポレートファイナンスに関する資格・知識（証券アナリスト、CMA等）
・英語・中国語などの語学スキル（海外案件の経験がある方歓迎）