東京都の資産運用の求人・転職情報

■弊社が提供する経営・金融コンサルティングサービスの企画及びクライアント発掘
■弊社運用ファンドのファンドレイズ及びリレーションシップマネジメント
■大企業と共同で事業開発
■その他弊社トップラインの向上に寄与するもの(候補者の方の提案も歓迎)　etc

【必須要件】
・投資銀行、コンサルティングファーム、商社またはそれに準ずる職務において2年以上のご経験

【歓迎要件】
・英語力

■海外インフラプロジェクト向け投融資業務

海外（主に英国・欧州）のインフラプロジェクトを対象とした投融資 (主にエクイティ) にかかる以下の業務。
（今後、欧州拠点の新設を見据え、海外での勤務の可能性あり）

・海外インフラ・ファンド等からのインフラ投融資案件発掘　　
・投資対象候補プロジェクトの事業計画分析、キャッシュフロー分析、各種デューデリジェンス、バリュエーション、価格/経済条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング
・社内申請作成、内部承認取得
・投資実行後の対象プロジェクトのモニタリング
・業務戦略策定のサポート
※案件検討に使用する第三者資料、及び外部との交渉は、ほぼすべて英語

（投融資対象）
・対象：海外（主に英国/欧州）のインフラプロジェクト（交通、データセンター、再エネ等）
・金額：１案件あたり10億円～50億円程度

＜必須スキル/経験＞
・ファイナンスに関する基礎知識
・ファイナンス、事業投融資等に関する業務経験
・ビジネスレベルの英語力（顧客折衝/契約書レビュー等に支障のない英語力）

＜あれば望ましいスキル/経験＞
・金融機関、商社、事業会社、会計/コンサルティング会社等における、プロジェクトファイナンス、事業投資、及びその関連の業務の経験
・インフラ、電力/再生可能エネルギーなどの事業に関与した経験
・ファイナンシャル/モデリング、バリュエーション、ドキュメンテーション等、事業投融資のプロセスで必要とされるスキル
・新しい分野の知識を貪欲に吸収する探究心
・社内、社外コミュニケーション力、対人スキル
・チームの一員として、自らの役割を全うできる責任感

◇投資家対応（国内外VC）
・月次四半期年次で財務数値を取り纏め、投資家向けに報告
・適宜投資家から来る質問への対応（社内他メンバーと連携）
◇子会社管理
・投資先ブランド（売上数億円までの小規模企業）の財務管理
・自社と子会社の連結（外部専門家も活用しながら構築）

◇会計士資格を保有の方
その他適性を評価します。
・数字に細かい方、事務作業を厭わない方
・コミュニケーション力、協調性の高い方
・創業間もない企業で、広い裁量を持ちつつも、しっかり仕事への責任を持ち、自律的に働ける方
・ビジネス英語力
・IFRSの知識があれば尚可

●投資先の管理（株主としての権利行使や必要資料の取得）
●組合の財務、会計上の対応、公正価値評価の実施　
●無限責任組合員の財務、経理対応　
●コーポレート業務（株主総会、取締役会、登記、組合運営）
※今後の状況次第で、新規投資における財務、法務DDの推進　

事業会社や会計事務所などで、会計、経理のご経験がある方
※投資ファンドや金融業界、M&Aや投資関連経験者は歓迎いたします。未経験の方でもファンド業界に興味があればぜひご応募ください。

【投資担当アソシエイト】
投資実行までにおける下記一連の業務を支援していただきます
・投資候補先の発掘
・アドバイザー、投資候補先への提案
・初期的な投資分析
・業界分析、事業分析
・DDサポート
・プロジェクション、投資採算モデル作成
・契約交渉
・エクスキューション

【投資担当VP】
投資実行までにおける下記一連の業務を主体的に実行していただきます
・投資候補先の発掘
・アドバイザー、投資候補先への提案
・初期的な投資分析
・業界分析、事業分析
・DDサポート
・プロジェクション、投資採算モデル作成
・契約交渉
・エクスキューション

＜必須＞
※基本的M&Aプロセスを理解していること

【投資担当アソシエイト】
・金融機関
・コンサルティング（2-3年）
・総合商社
※財務諸表に対する知見・理解度があること

【投資担当VP】
・金融機関（投資銀行・FAS等）
・コンサル会社（マネージャー以上の営業）
※財務モデリング経験・知見を有すること

＜求める人物像＞
・AG行動規範との親和性
・責任感を持って仕事ができること
・思い通りにいかなくても、くじけない強靭な心を持っていること
・自我を通さずチームワークで仕事ができること
・数字に対する優れた感性があること
・机上の空論にとらわれず（数字だけにとらわれず）、事業・現場の感覚も踏まえた考えができること
・ロジカルシンキングができること　
・泥臭い改善活動に価値を見いだせること
・他社（者）への積極的な貢献意欲が強い方

【職務内容】
①事業・資産承継コンサルティング　　　　　　　　　
　自社株式対策、資産管理会社対策、不動産対策、財産配分対策、関係会社含めた組織再編対策など
②財務戦略コンサルティング
　決算対策、ＩＦＲＳ対応等、税務、会計を中心とした財務提案、不動産、年金を切り口とした
　財務改善提案、グループ再編の手法検討と実行支援など

【必要要件】
・みずほグループに長期在籍可能な方

【歓迎要件】
・銀行、信託銀行出身で与信業務や個人分野におけるRM経験がある方
（証券会社での個人・法人営業経験者も歓迎）
・監査法人、税理士法人、コンサルファーム等の専門分野出身者で　
　与信業務等の銀行業務にも関心のある方

●企業買収、企業売却の仲介 （トータルに関わって頂きます）　
・双方のニーズを発掘→・ソーシング →・エグゼキューション→・クロージング

世間一般に未だ認知されていない中堅・中小企業M&Aを、潜在的な事業承継ニー ズに対し、アウトバウンド営業を通じてソーシングを行っております。 　入社当初は、今までの経験スキルを武器にソーシング活動に従事して頂きま す。案件が進んだ場合は、部長などの同行を得ながらメイン担当者としてクロー ジングまでをサポートして頂きます。 　自身の案件成約、OJTや社内ナレッジを通じてスキルアップを行って頂きM&Aの 一連のフローをこなせるようになって頂きます。

■会計士/弁護士　資格保有で営業志向のある方
■金融業界(銀行・証券等)の営業経験(2年以上)で成績TOP10%程度

•投資先候補の財務ビジネス分析、バリュエーション業務（企業価値評価、事業価値評価）
•エグゼキューション
•投資先のモニタリング、バリューアップ
•M&Aアドバイザリー
•EXITプランの策定、実行業務
•その他ファンド関連業務等
•投資案件ソーシングを含む金融機関等とのリレーションシップマネジメント

【業務経験目安】
•金融業界（メガバンク）での法人営業／融資経験3～5年程度
•投資銀行業務：PE ファンド、M&A アドバイザリー、FAS コンサルティング、IPO 他資金調達支援、会計監査業務経験2年以上
※関連資格 公認会計士、証券アナリスト等 保有者優遇

・業界調査、投資価値査定、企業・投資分析、デュー・ディリジェンス対応
・投資ストラクチャー構築・投資実行
・投資ストラクチャーの多様な選択・組み合わせ・法務・税務リスク検証

■単なる価値評価にとどまらず、リターンを意識したキャッシュフロー分析、リスク精査などを行います。
■案件発掘、社外のネットワーク構築、新規事業への関与等、様々な業務に関与いただきます。
■投資対象資産は株式、債権、不動産等と幅広です。

【必須業務経験】
■以下いずれかの業界で3～5年程度以上の業務経験
　会計士業界・監査法人・銀行・投資銀行・コンサル・商社・事業会社（投資関連業務）
■基礎的な会計、法務の知識、金融に対する知識
■PCスキル：Excel Word PowerPoint
■チームで働くためのコミュニケーション能力が高い方

【歓迎要件】
■会計士としてインチャージのご経験
■M&Aにおけるエグゼキューション業務（バリュエーション/デューディリジェンス/ドキュメンテーション/クロージング）いずれかへの関与ご経験
■法人向け営業のご経験
■どんな業務も前向きに取り組み、自ら手を動かして実行していくことが出来る方
■責任感を持って業務をやり遂げることが出来る方
■自ら起点となって、周囲を巻き込み、仕事を進めることが出来る方

上場リート・資産運用会社のAM担当
【主な業務内容】
・レポーティング業務
・資金計画書の作成
・修繕計画書のレビュー
・リーシング促進
・PMBMコントロール（運営管理及び建物維持管理業務）
・各種法定・保守点検報告書の内容確認及び指摘事項の是正管理
・バリューアップ計画の策定及び実施管理
・各種資料作成（決算IR資料、レンダー用報告書等）

【必須（MUST）】
・以下のいずれかのご経験
＞PM又はAM経験
＞不動産関連業務経験者

【歓迎（WANT）】
・宅地建物取引士
・リート、不動産ファンド等でのAM業務の経験
・証券化マスター、不動産コンサルティングマスター取得者
・高度なITスキル

投資チームのメンバーとして、以下の業務をご担当頂きます。

・投資案件のクレジット分析やエグゼキューションに係る業務全般
・投資先候補のソーシング
・投資先のモニタリング

※応募条件のご経験をお持ちの⽅であれば、実務のご経験がなくともこれまでのご経験を活かしながら新たなスキル獲得に向けてサポート致します。

【必須（MUST）】
以下のいずれかの職種での業務経験（2年以上）
・監査法人、FA、会計事務所、税理⼠事務所、FAS（M＆A業務に近いご経験）
・銀行、証券、投資銀行
・戦略コンサル

【歓迎（WANT）】
・LBOファイナンス及びM＆A関連での実務経験
・ビジネスレベルの英語⼒

【その他】
・協調性を有し、チームとして業務を推進出来る⽅
・主体性をもって、外部の利害関係者とネットワークを構築出来る⽅
・当社の価値観や社⾵に合う⼈材

・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務
・M&Aに伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務
・LBOファイナンス先のモニタリング管理業務（与信管理）、ビジネスサポート

【必要要件】
・下記いずれかの業務に関連するスキルや関心を有すること
　① キャッシュフローファイナンス組成業務
　　（コベナンツ等を含む条件交渉、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成等）
　② ストラクチャリングを伴うコーポレートファイナンス組成業務
　③ クレジット分析・与信管理
　④ M&Aに関連する業務経験
　⑤ 事業会社の財務部門での業務経験

・日本語（ネイティブレベル）、英語（TOEIC700点以上）


【歓迎要件】
・下記いずれかの業務に従事した経験があること
　① LBO/MBO/M&A関連を含むファイナンスアレンジ業務
　② 大企業の特殊なファイナンスニーズに、テーラーメードのスキーム組成で対応した業務
　③ ①②のスキームにかかるモニタリング・期中管理の業務
　④ (M&A) FA業務や、事業会社でのM&A業務、事業承継に関連する業務

■新規物件取得
・対象物件の選択
・投資分析
・物件所有者との交渉
・物件のデューデリジェンス

■期中運用管理
・不動産のバリューアップ（賃料改善、物件改修など）
・プロパティマネジメント（PM）、建物管理会社（BM）への指示・監督
・投資・修繕計画の策定及び見直し
・テナント管理　

■物件売却
・出口戦略の策定
・最終決済
・物件の価値評価
・売却先との交渉

【必須条件】
・宅地建物取引士

【いずれかに該当する方】
・私募ファンド、REITでのアセットマネジメント業務経験2年以上の方
・金融機関でのBtoBの不動産ビジネスにかかわる業務経験2年以上の方
・不動産デベロッパー・仲介・管理会社において物件売買・物件管理経験2年以上の方

・国内営業部門における中小企業向けM&A仲介サービスの推進
・主な業務は以下の通り

■M&A仲介
・支店担当者からの相談、同行営業
・Information Memorandum作成
・買い手候補探索
・DDの対応・支援
・株式譲渡契約書作成・締結の対応・支援

■親族内事業承継
・税務上の株価算定
・外部パートナーとの連携によるストラクチャー等の策定、提案

【経験業務】
・メガバンクや大手地銀で法人向けの営業経験がある方
・M&A仲介業務に関する基本的な取組概要を理解している方
・Excel、PPTをビジネスレベルで使用できる方

【推奨保有資格】（いずれか１つでもあれば尚可）
・M&Aスペシャリスト（日本経営管理協会（JIMA))
・中小企業診断士

概要:資金調達業務全般を担当し、本投資法人の成⾧を後押しする財務基盤構築を目指す仕事です。ご経験に応じて徐々に業務の幅を広げていただくことも可能です。

■詳細
・デットファイナンス（金融機関対応・契約書作成・コベナンツ提出等）
・格付け機関対応（格付レビュー対応等）
・サステナビリティファイナンス関連業務（PJ選定、レポーティング等）
・エクイティファイナンス（契約書作成・届出作成等）
・その他関連業務（開示資料作成・決算説明・業界分析・セキュリティトークン等の新調達手法の検討等）

【必須条件】いずれにも該当する方
①業務を通じて観光産業や地方社会の発展に貢献したい方
②不動産業界または金融業界での業務経験があり、ストラクチャードファイナンス・不動産ファンドに関心をお持ちの方
③ローン契約等のドキュメンテーション経験がある方

【歓迎】
・不動産証券化マスター・宅地建物取引士 保有者
・数値分析の好きな方

■M&A案件の検討・実行
・ソーシング～エグゼキューションまで実務全て
■経営戦略に関する業務
・マネジメントチームとの中長期戦略の策定補助
・マーケット調査や競合他社分析、など
■その他の経営企画業務
・ご経験やご希望に応じて検討

■必須要件
下記いずれかのご経験・スキルをお持ちの方
・証券会社や投資ファンドでのM&A業務経験
・コンサルファームでのM&Aアドバイザリー経験
・事業会社でのM&A実務経験

■歓迎条件
・メガベンチャー（上場企業）での勤務経験
・ビジネスレベルの英語力

以下業務をお任せいたします。

・引受審査に関する業務
・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務

※英語力ある方の場合、英語でやり取りしている取引先もご担当いただくことになります。

＜必須＞
・公認会計士、弁護士等の専門資格所有者又は引受審査業務経験者（実務5年以上）

＜歓迎＞
・英語力

【業務内容】
・中小企業事業再生、再生実行支援
・事業ポートフォリオマネジメント、事業収益構造の分析
・事業及び組織再編計画・実行支援
・施策実行支援（M&A等）、ビジネスDD、財務DD
・経営管理制度の改革支援など
・海外進出支援(事業戦略やファイナンス計画策定)
・企業価値向上の為の事業戦略支援
・グループ内再編に伴う企業価値評価
・大手商社のIFRS対応(無形資産評価等)
・事業投資基準の策定支援
・事業継続判断の為の事業性分析、財務再構築シミュレーション
・グループ会社への株式売却支援
・ジョイントベンチャー設立支援
・財務シミュレーションによるインパクト分析　　等

【コンサルティングスタイル】
パートナーとマネジャー、マネジャーとコンサルタントなど2～3名体制でクライアント先に訪問、1名の補助者がいますのでデータ入力や資料集め等はお任せ頂けます。
※大手商社等の大規模案件は総動員で対応するケースもあります。
※年間平均4～5件程度の案件を対応頂きます。

【応募資格：下記の条件に当てはまる方】
・公認会計士、USCPAの有資格者（実務経験は不問）
・資格に関わらず監査法人での監査またはアドバイザリー経験のある方
・金融機関での融資業務の経験がある方
・企業の経営企画、財務、コンサルティング経験者

【歓迎条件】
・公認会計士、USCPA、中小企業診断士
※資格不問

【求める人物像】
・チームプレーを大事に出来る方

・PMIコンサルティング
・IPOコンサルティング

※本ポジションは、ジュニアメンバーの管理統括、教育といったマネジメントや経営目線での法人運営にも関与して頂きます。
※PE投資事業を開始しており、当該事業の伸長の際には、投資先の役員を任せる場合もあります。

上記該当業務において関与先の役員や株主であるファンドの期待に応えられるレベルの知識経験、コミュニケーション能力を持つ方

・投資先のリストアップ、リサーチ、開拓、及び既存投資先への事業開発支援
・デューデリジェンスの実行
　－市場・競合分析
　－財務分析
　－投資仮説の構築
・投資先とのアライアンス構築の為の人脈づくり
・ファンドパフォーマンス最大化に向けた後方支援
　－ 投資検討先DD支援
　－ 投資先モニタリング
・直接担当を持っていただくことも可能です

以下いずれかのご経験
・公認会計士有資格者(監査法人やFAS、アドバイザリー経験者)
・Venture Capital、投資銀行、コンサルティングファーム、事業会社などでの職務経験3年以上ある方
■求める人物像
・高い論理的思考力とリーダーシップをお持ちの方